sustainability report

Informe de sostenibilidad anual de MFS para 2023
 

LEER EL INFORME COMPLETO
  • ENFOQUE, GOBIERNO CORPORATIVO Y COMPROMISO ACTIVO

    Enfoque, gobierno corporativo y compromiso activo

    • En palabras de nuestro Consejero delegado

    • Nuestro enfoque con respecto a la sostenibilidad

    • Recursos para la estrategia de sostenibilidad de nuestra firma

    • Ejemplos de compromiso activo en acción

    En palabras de nuestro Consejero delegado

    En palabras de nuestro Consejero delegado

    Escuche lo que tiene que decir Michael Roberge, Presidente y consejero delegado de MFS, sobre la evolución de la sostenibilidad y el motivo por el que la alineación con el cliente sigue siendo nuestra estrella polar.

    Nuestro enfoque con respecto a la sostenibilidad

    Nuestro enfoque con respecto a la sostenibilidad

    Tres pilares sustentan nuestro enfoque estratégico con respecto a la sostenibilidad

    Nuestro objetivo estriba en crear valor responsablemente. Por eso evaluamos los aspectos de sostenibilidad que podrían incidir de forma importante en nuestros clientes, nuestro negocio y nuestras inversiones.

    Esto no se limita a un análisis ascendente (bottom up). Creemos que la administración responsable constructiva nos aporta una mejor comprensión de las empresas en las que invertimos, lo que nos permite obtener ventajas competitivas y resultados financieros duraderos.

    Recursos para la estrategia de sostenibilidad de nuestra firma

    Recursos para la estrategia de sostenibilidad de nuestra firma

    El núcleo de nuestro compromiso con la sostenibilidad es un enfoque descentralizado. Puesto que distribuimos la responsabilidad de integrar los factores de sostenibilidad relevantes entre nuestro equipo de inversión mundial, las consideraciones ASG las gestionan las mismas personas que toman decisiones de inversión durante todo el día, y no un equipo independiente. Al aunar el análisis financiero con el no financiero, nuestros responsables de tomar decisiones cuentan con una visión completa de las compañías y los emisores que cubren.

    Estrategia de sostenibilidad y estructura de gobierno corporativo de MFS

    Para respaldar este enfoque, hemos establecido una estructura global de colaboración que permite compartir datos y aportar contexto para cada decisión.

    Ejemplos de compromiso activo en acción

    Ejemplos de compromiso activo en acción

    Además del análisis ascendente (bottom up), la titularidad activa requiere participar de forma activa y concienzuda con las empresas en relación con los aspectos de sostenibilidad más relevantes.

    Explore casos prácticos sobre nuestras conversaciones con empresas y emisores:


  • Alineación con el cliente

    • Revisión periódica de las iniciativas sectoriales

    • Plan de acción del TCFD

    Revisión periódica de las iniciativas sectoriales

    Revisión periódica de las iniciativas sectoriales

    La colaboración con la comunidad inversora en general permite impulsar el efecto de nuestras iniciativas de sostenibilidad y ayudar a los clientes a cumplir sus obligaciones fiduciarias.

    Descubra cómo decidimos a qué iniciativas unirnos y el alcance de su impacto.

     Nuestros cinco pilares principales

     Satisfacer las expectativas del cliente

     Nuestra colaboración con los PRI

     Nuestro trabajo con Acción por el clima 100

    Plan de acción del TCFD

    Plan de acción del TCFD

    Dado que el cambio climático crea riesgos y oportunidades materiales desde el punto de vista financiero para la mayoría de las empresas, los inversores precisan de un plan pragmático para posicionar sus carteras.

    Hemos elaborado nuestro Plan estratégico de acción climática de 2023 en consonancia con las directrices del Grupo de Trabajo sobre Divulgación Financiera relacionada con el Clima (TCFD), y estipula lo siguiente:

    • Un resumen de los requisitos del TCFD y de elaboración de informes
    • Detalles sobre nuestro compromiso con las cero emisiones netas
    • Parámetros y objetivos para nuestras inversiones
    • Una hoja de ruta para 2024

  • Nuestra hoja de ruta para conseguir las cero emisiones netas

    • Compromiso con NZAM y enfoque

    • Intensidad de carbono en la estrategia de MFS

    Compromiso con NZAM y enfoque

    Compromiso con NZAM y enfoque

    Como signatarios de la iniciativa de las Gestoras de Activos por las Cero Emisiones (NZAM, por sus siglas en inglés), nos comprometemos a respaldar el objetivo de lograr las cero emisiones netas de carbono de aquí a 2050 o antes.

    Intensidad de carbono en la estrategia de MFS

    Intensidad de carbono en la estrategia de MFS

    Para ofrecer a los clientes una mayor transparencia, nuestro análisis de la intensidad de carbono nos ayuda a evaluar los objetivos de reducción de las emisiones de carbono de una empresa para poder determinar mejor el riesgo climático de diferentes carteras en comparación con sus índices de referencia.

    Intensidad de carbono de estrategias representativas1

      2022 2023

    Renta variable mundial

    WACI Cobertura WACI Cobertura (%)
    MFS Global Equity

    100

    100

    100

    99

    MFS Global Value Equity

    78

    95

    71

    98

    MFS Global Growth Equity

    65

    98

    71

    98

    MFS Low Volatility Global Equity

    262

    100

    171

    99

     

      2022 2023

    Renta fija

    WACI Cobertura WACI Cobertura (%)
    MFS Global Credit

    249

    80

    190

    79

    MFS US Credit

    377

    83

    281

    83

    MFS Euro Credit

    308

    79

    195

    82

    Hemos desarrollado sólidas herramientas que permiten a nuestros gestores de carteras mostrar a los clientes cuántas empresas de sus carteras divulgan datos sobre emisiones de carbono y han implantado un objetivo de cero emisiones netas o basado en la ciencia.

    Intensidad de carbono media ponderada (ICMP) (ámbitos 1 y 2) (toneladas de CO2e/$ de ingresos). Fuentes: S&P/Trucost, FactSet y Clarity AI. La información indicada anteriormente depende de la exactitud y la disponibilidad de datos de emisiones, para lo cual MFS depende de los emisores y de proveedores de datos externos. Una cobertura más reducida de los datos de la cartera dará lugar a unos parámetros de medición de la intensidad de las emisiones de carbono menos fiables. Las ICMP de 2022 de las estrategias de renta fija se han recalculado usando S&P/Trucost.


  • Nuestra cultura inclusiva

    • DEI en MFS

    DEI en MFS

    DEI en MFS

    La diversidad, la equidad y la inclusión (DEI) resultan fundamentales para la labor que desempeñamos en nuestra condición de gestores activos, son esenciales para nuestra longevidad y constituyen un aspecto crucial para lograr nuestro objetivo de crear valor de forma responsable.

    Creemos que llevar a cabo nuestras operaciones con arreglo a un enfoque inclusivo implica acoger de buen grado las ideas de pensadores diversos y tornar nuestra empresa un lugar donde todas las voces tengan valor y donde todo el mundo pueda desarrollarse.

    Aspectos destacados de la firma en 2023 - Avance en DEI

    CONECTAR CON ORGANIZACIONES GLOBALES Y APOYAR LAS COMUNIDADES DIVERSAS

    • Signatario del Código de DEI de CFA
    • Signatario de la iniciativa CEO Action for Diversity & Inclusion
    • Participante y defensor de la Iniciativa de Divulgación de la Fuerza Laboral (WDI, por sus siglas en inglés) de ShareAction
    • Miembro del Proyecto de Diversidad de la Nicsa
    • Miembro del Proyecto de Diversidad del Reino Unido
    • Apoyo a comunidades desatendidas mediante asociaciones benéficas con décadas de antigüedad

    PARÁMETROS DE AUTOIDENTIFICACIÓN

    • 2,3% se identifican como LGBTQ+
    • 8,7% de empleados con discapacidad
    • 0,6% de veteranos protegidos
    294
    EMPLEADOS (147 PAREJAS) PARTICIPARON EN NUESTRO PROGRAMA DE MENTORÍA DE ALTO POTENCIAL
    99
    EMPLEADOS (58 PAREJAS) PARTICIPARON EN EL PROGRAMA DE MENTORÍA WE@MFS (ERG DE MUJERES)

     

     

    MFS podría integrar los factores ambientales, sociales o de gobierno corporativo (ASG) en su toma de decisiones de inversión, en su análisis fundamental de inversión y en sus actividades de implicación activa a la hora de dialogar con los emisores. Las afirmaciones o los ejemplos mencionados anteriormente ilustran algunos métodos que ha utilizado MFS para incorporar históricamente los factores ASG al analizar determinados emisores o interactuar con ellos, pero no se debe extraer la conclusión de que esos métodos garantizan resultados satisfactorios de las inversiones, de las interacciones o en materia ASG en todas las situaciones o en una situación concreta. Por lo general, las interacciones se componen de una serie de comunicaciones que son constantes y, a menudo, prolongadas, y podrían no traducirse necesariamente en cambios en las prácticas del emisor relacionadas con los asuntos ASG. Los resultados de los emisores se basan en muchos factores, y los resultados satisfactorios de las inversiones o las interacciones, incluidos los descritos anteriormente, pueden no guardar relación con los análisis o las actividades de MFS. El grado en que MFS incorpora los factores ASG en su toma de decisiones de inversión, en el análisis de las inversiones y/o en las actividades de implicación activa variará en función de la estrategia, el producto y la clase de activos, y también puede cambiar a lo largo del tiempo, y, por regla general, vendrá determinado por la opinión de MFS sobre la relevancia y la materialidad de los factores ASG específicos (que pueden diferir de los criterios o las opiniones de terceros, incluidos los inversores).  Los ejemplos anteriores podrían no ser representativos de los factores ASG empleados en la gestión de la cartera de un inversor. Las evaluaciones en materia ASG o la incorporación de factores ASG por parte de MFS pueden basarse en datos recibidos de terceros (lo que incluye las empresas en las que se invierte y proveedores de datos ASG), que pueden ser inexactos, incompletos, incoherentes, antiguos o estimados, o que solo tengan en cuenta determinados aspectos ASG (en lugar de analizar el perfil de sostenibilidad íntegro y las acciones de una inversión o su cadena de valor) y, por tanto, pueden tener una incidencia adversa en el análisis realizado por MFS de los factores ASG relevantes para una inversión. La información que se recoge anteriormente, así como las empresas y/o los valores individuales que se mencionan no deben interpretarse como asesoramiento de inversión, recomendaciones de compra o venta ni como indicación de intención de negociación en nombre de cualquier producto de inversión de MFS.

    Las opiniones expresadas pertenecen al autor o autores y pueden variar en cualquier momento. Dichas opiniones se ofrecen exclusivamente a título informativo y no deberán considerarse una recomendación para comprar ningún título ni una incitación o asesoramiento de inversión. Las previsiones no están garantizadas.

    A no ser que se indique lo contrario, los logotipos y los nombres de productos y servicios son marcas comerciales de MFS® y sus filiales, y pueden estar registrados en determinados países.

    Este documento va dirigido a profesionales de inversión exclusivamente con fines de información general, y en su elaboración no se han tenido en cuenta los objetivos de inversión específicos, la situación financiera o las necesidades particulares de ninguna persona en concreto. Los valores o sectores mencionados en el presente documento se incluyen a título ilustrativo y no deben interpretarse como una recomendación para invertir en ellos. Toda inversión implica riesgos. Las rentabilidades pasadas no son un indicador de los resultados futuros. La información incluida en el presente documento no puede ser copiada, reproducida o redistribuida sin el consentimiento expreso de MFS Investment Management («MFS»). Aunque se estima que dicha información es exacta, es susceptible de sufrir cambios sin previo aviso. MFS no garantiza ni manifiesta que la información esté libre de errores u omisiones o que resulte adecuada para los propósitos específicos de ninguna persona concreta. Salvo en lo que respecta a la responsabilidad ineludible en virtud de alguna disposición legal, MFS declina toda responsabilidad por posibles inexactitudes, así como la que pudiera derivarse de decisiones de inversión o de otro tipo adoptadas por cualquier persona basándose en el material aquí incluido. MFS no autoriza la distribución de este documento a inversores minoristas.

Enfoque, gobierno corporativo y compromiso activo

  • En palabras de nuestro Consejero delegado

  • Nuestro enfoque con respecto a la sostenibilidad

  • Recursos para la estrategia de sostenibilidad de nuestra firma

  • Ejemplos de compromiso activo en acción

En palabras de nuestro Consejero delegado

En palabras de nuestro Consejero delegado

Escuche lo que tiene que decir Michael Roberge, Presidente y consejero delegado de MFS, sobre la evolución de la sostenibilidad y el motivo por el que la alineación con el cliente sigue siendo nuestra estrella polar.

Nuestro enfoque con respecto a la sostenibilidad

Nuestro enfoque con respecto a la sostenibilidad

Tres pilares sustentan nuestro enfoque estratégico con respecto a la sostenibilidad

Nuestro objetivo estriba en crear valor responsablemente. Por eso evaluamos los aspectos de sostenibilidad que podrían incidir de forma importante en nuestros clientes, nuestro negocio y nuestras inversiones.

Esto no se limita a un análisis ascendente (bottom up). Creemos que la administración responsable constructiva nos aporta una mejor comprensión de las empresas en las que invertimos, lo que nos permite obtener ventajas competitivas y resultados financieros duraderos.

Recursos para la estrategia de sostenibilidad de nuestra firma

Recursos para la estrategia de sostenibilidad de nuestra firma

El núcleo de nuestro compromiso con la sostenibilidad es un enfoque descentralizado. Puesto que distribuimos la responsabilidad de integrar los factores de sostenibilidad relevantes entre nuestro equipo de inversión mundial, las consideraciones ASG las gestionan las mismas personas que toman decisiones de inversión durante todo el día, y no un equipo independiente. Al aunar el análisis financiero con el no financiero, nuestros responsables de tomar decisiones cuentan con una visión completa de las compañías y los emisores que cubren.

Estrategia de sostenibilidad y estructura de gobierno corporativo de MFS

Para respaldar este enfoque, hemos establecido una estructura global de colaboración que permite compartir datos y aportar contexto para cada decisión.

Ejemplos de compromiso activo en acción

Ejemplos de compromiso activo en acción

Además del análisis ascendente (bottom up), la titularidad activa requiere participar de forma activa y concienzuda con las empresas en relación con los aspectos de sostenibilidad más relevantes.

Explore casos prácticos sobre nuestras conversaciones con empresas y emisores:


Alineación con el cliente

  • Revisión periódica de las iniciativas sectoriales

  • Plan de acción del TCFD

Revisión periódica de las iniciativas sectoriales

Revisión periódica de las iniciativas sectoriales

La colaboración con la comunidad inversora en general permite impulsar el efecto de nuestras iniciativas de sostenibilidad y ayudar a los clientes a cumplir sus obligaciones fiduciarias.

Descubra cómo decidimos a qué iniciativas unirnos y el alcance de su impacto.

 Nuestros cinco pilares principales

 Satisfacer las expectativas del cliente

 Nuestra colaboración con los PRI

 Nuestro trabajo con Acción por el clima 100

Plan de acción del TCFD

Plan de acción del TCFD

Dado que el cambio climático crea riesgos y oportunidades materiales desde el punto de vista financiero para la mayoría de las empresas, los inversores precisan de un plan pragmático para posicionar sus carteras.

Hemos elaborado nuestro Plan estratégico de acción climática de 2023 en consonancia con las directrices del Grupo de Trabajo sobre Divulgación Financiera relacionada con el Clima (TCFD), y estipula lo siguiente:

  • Un resumen de los requisitos del TCFD y de elaboración de informes
  • Detalles sobre nuestro compromiso con las cero emisiones netas
  • Parámetros y objetivos para nuestras inversiones
  • Una hoja de ruta para 2024

Nuestra hoja de ruta para conseguir las cero emisiones netas

  • Compromiso con NZAM y enfoque

  • Intensidad de carbono en la estrategia de MFS

Compromiso con NZAM y enfoque

Compromiso con NZAM y enfoque

Como signatarios de la iniciativa de las Gestoras de Activos por las Cero Emisiones (NZAM, por sus siglas en inglés), nos comprometemos a respaldar el objetivo de lograr las cero emisiones netas de carbono de aquí a 2050 o antes.

Intensidad de carbono en la estrategia de MFS

Intensidad de carbono en la estrategia de MFS

Para ofrecer a los clientes una mayor transparencia, nuestro análisis de la intensidad de carbono nos ayuda a evaluar los objetivos de reducción de las emisiones de carbono de una empresa para poder determinar mejor el riesgo climático de diferentes carteras en comparación con sus índices de referencia.

Intensidad de carbono de estrategias representativas1

  2022 2023

Renta variable mundial

WACI Cobertura WACI Cobertura (%)
MFS Global Equity

100

100

100

99

MFS Global Value Equity

78

95

71

98

MFS Global Growth Equity

65

98

71

98

MFS Low Volatility Global Equity

262

100

171

99

 

  2022 2023

Renta fija

WACI Cobertura WACI Cobertura (%)
MFS Global Credit

249

80

190

79

MFS US Credit

377

83

281

83

MFS Euro Credit

308

79

195

82

Hemos desarrollado sólidas herramientas que permiten a nuestros gestores de carteras mostrar a los clientes cuántas empresas de sus carteras divulgan datos sobre emisiones de carbono y han implantado un objetivo de cero emisiones netas o basado en la ciencia.

Intensidad de carbono media ponderada (ICMP) (ámbitos 1 y 2) (toneladas de CO2e/$ de ingresos). Fuentes: S&P/Trucost, FactSet y Clarity AI. La información indicada anteriormente depende de la exactitud y la disponibilidad de datos de emisiones, para lo cual MFS depende de los emisores y de proveedores de datos externos. Una cobertura más reducida de los datos de la cartera dará lugar a unos parámetros de medición de la intensidad de las emisiones de carbono menos fiables. Las ICMP de 2022 de las estrategias de renta fija se han recalculado usando S&P/Trucost.


Nuestra cultura inclusiva

  • DEI en MFS

DEI en MFS

DEI en MFS

La diversidad, la equidad y la inclusión (DEI) resultan fundamentales para la labor que desempeñamos en nuestra condición de gestores activos, son esenciales para nuestra longevidad y constituyen un aspecto crucial para lograr nuestro objetivo de crear valor de forma responsable.

Creemos que llevar a cabo nuestras operaciones con arreglo a un enfoque inclusivo implica acoger de buen grado las ideas de pensadores diversos y tornar nuestra empresa un lugar donde todas las voces tengan valor y donde todo el mundo pueda desarrollarse.

Aspectos destacados de la firma en 2023 - Avance en DEI

CONECTAR CON ORGANIZACIONES GLOBALES Y APOYAR LAS COMUNIDADES DIVERSAS

  • Signatario del Código de DEI de CFA
  • Signatario de la iniciativa CEO Action for Diversity & Inclusion
  • Participante y defensor de la Iniciativa de Divulgación de la Fuerza Laboral (WDI, por sus siglas en inglés) de ShareAction
  • Miembro del Proyecto de Diversidad de la Nicsa
  • Miembro del Proyecto de Diversidad del Reino Unido
  • Apoyo a comunidades desatendidas mediante asociaciones benéficas con décadas de antigüedad

PARÁMETROS DE AUTOIDENTIFICACIÓN

  • 2,3% se identifican como LGBTQ+
  • 8,7% de empleados con discapacidad
  • 0,6% de veteranos protegidos
294
EMPLEADOS (147 PAREJAS) PARTICIPARON EN NUESTRO PROGRAMA DE MENTORÍA DE ALTO POTENCIAL
99
EMPLEADOS (58 PAREJAS) PARTICIPARON EN EL PROGRAMA DE MENTORÍA WE@MFS (ERG DE MUJERES)

 

 

MFS podría integrar los factores ambientales, sociales o de gobierno corporativo (ASG) en su toma de decisiones de inversión, en su análisis fundamental de inversión y en sus actividades de implicación activa a la hora de dialogar con los emisores. Las afirmaciones o los ejemplos mencionados anteriormente ilustran algunos métodos que ha utilizado MFS para incorporar históricamente los factores ASG al analizar determinados emisores o interactuar con ellos, pero no se debe extraer la conclusión de que esos métodos garantizan resultados satisfactorios de las inversiones, de las interacciones o en materia ASG en todas las situaciones o en una situación concreta. Por lo general, las interacciones se componen de una serie de comunicaciones que son constantes y, a menudo, prolongadas, y podrían no traducirse necesariamente en cambios en las prácticas del emisor relacionadas con los asuntos ASG. Los resultados de los emisores se basan en muchos factores, y los resultados satisfactorios de las inversiones o las interacciones, incluidos los descritos anteriormente, pueden no guardar relación con los análisis o las actividades de MFS. El grado en que MFS incorpora los factores ASG en su toma de decisiones de inversión, en el análisis de las inversiones y/o en las actividades de implicación activa variará en función de la estrategia, el producto y la clase de activos, y también puede cambiar a lo largo del tiempo, y, por regla general, vendrá determinado por la opinión de MFS sobre la relevancia y la materialidad de los factores ASG específicos (que pueden diferir de los criterios o las opiniones de terceros, incluidos los inversores).  Los ejemplos anteriores podrían no ser representativos de los factores ASG empleados en la gestión de la cartera de un inversor. Las evaluaciones en materia ASG o la incorporación de factores ASG por parte de MFS pueden basarse en datos recibidos de terceros (lo que incluye las empresas en las que se invierte y proveedores de datos ASG), que pueden ser inexactos, incompletos, incoherentes, antiguos o estimados, o que solo tengan en cuenta determinados aspectos ASG (en lugar de analizar el perfil de sostenibilidad íntegro y las acciones de una inversión o su cadena de valor) y, por tanto, pueden tener una incidencia adversa en el análisis realizado por MFS de los factores ASG relevantes para una inversión. La información que se recoge anteriormente, así como las empresas y/o los valores individuales que se mencionan no deben interpretarse como asesoramiento de inversión, recomendaciones de compra o venta ni como indicación de intención de negociación en nombre de cualquier producto de inversión de MFS.

Las opiniones expresadas pertenecen al autor o autores y pueden variar en cualquier momento. Dichas opiniones se ofrecen exclusivamente a título informativo y no deberán considerarse una recomendación para comprar ningún título ni una incitación o asesoramiento de inversión. Las previsiones no están garantizadas.

A no ser que se indique lo contrario, los logotipos y los nombres de productos y servicios son marcas comerciales de MFS® y sus filiales, y pueden estar registrados en determinados países.

Este documento va dirigido a profesionales de inversión exclusivamente con fines de información general, y en su elaboración no se han tenido en cuenta los objetivos de inversión específicos, la situación financiera o las necesidades particulares de ninguna persona en concreto. Los valores o sectores mencionados en el presente documento se incluyen a título ilustrativo y no deben interpretarse como una recomendación para invertir en ellos. Toda inversión implica riesgos. Las rentabilidades pasadas no son un indicador de los resultados futuros. La información incluida en el presente documento no puede ser copiada, reproducida o redistribuida sin el consentimiento expreso de MFS Investment Management («MFS»). Aunque se estima que dicha información es exacta, es susceptible de sufrir cambios sin previo aviso. MFS no garantiza ni manifiesta que la información esté libre de errores u omisiones o que resulte adecuada para los propósitos específicos de ninguna persona concreta. Salvo en lo que respecta a la responsabilidad ineludible en virtud de alguna disposición legal, MFS declina toda responsabilidad por posibles inexactitudes, así como la que pudiera derivarse de decisiones de inversión o de otro tipo adoptadas por cualquier persona basándose en el material aquí incluido. MFS no autoriza la distribución de este documento a inversores minoristas.

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