継続の力：チーム制によるポートフォリオ運用

チーム制による運用と継承計画はリスク管理の一形態でもあり、お客様の長期的な利益につながる運用を行うことによってお客様の資産を守り、信頼ある経験豊富なパートナーとしてMFSへの信頼感をさらに深めていただくことが可能です。

こうした議論がValue Fundについても始まると同時に、MITはチーム制のポートフォリオ運用モデルに回帰し、MFS Research Fundも同じくチーム運用で設定されました。MFSの元グローバル株式共同最高投資責任者（CIO）兼MIT共同ポートフォリオ・マネジャーのKevin Beattyは、国境を超えて全社1つのチームとして働く能力の重要性を強調し、「互いに協力し合うことでより優れた運用会社になる」、そしてチーム制運用の本当の意味は、「常に投資家のことを第一に考えるということだ」と述べています。

1990年代に複数のファンドでチーム制運用を導入したことは、MFSが独自の継承計画モデルを開発するうえで重要なステップとなりました。特定のファンドの共同ポートフォリオ・マネジャーを探すにあたっては、十分に時間をかけ、社内で徹底的な調査・選定プロセスを経て適任者を選びます。MFSのアプローチは、お客様との長期的な関係を確保するとともに、ポートフォリオ・マネジャーが離任する際に起こり得る不安を解消するよう設計されています。MFSの現CEOであるMike Robergeは次のように述べています。「二人の運用者が互いの意見をぶつけ合うことによって、より優れた成果をお客様に提供できると考えています。そして、さまざまな理由から運用者が離職することがあっても、そのポートフォリオにほかにも運用者がいることを知っていただいていれば、お客様との関係に継続性が確保されます」。

互いの考え方を議論・検証し改良することを惜しまないコラボレーションの企業文化こそが、考え抜かれた意思決定と投資につながるのです。

チーム制による運用と継承計画はリスク管理の一形態でもあり、お客様の長期的な利益につながる運用を行うことによってお客様の資産を守ります。また、信頼できる経験豊富なパートナーとして、MFSへの信頼感をさらに深めていただくことが可能です。

運用担当者がいずれ交替していくことは避けられません。しかし、こうしたアプローチはMFSの運用哲学、リサーチプロセスおよび運用戦略を揺るぎないものとし、MFSがお客様の資産の責任ある運用受託者として、次の100年も、お客様の最善の利益のために運用サービスを提供し続けるための礎となると考えます。

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