すべての人のために

価値を創造してきた100年

米国初のオープンエンド型ミューチュアル・ファンドを発明

3月21日、MFSは米国初のオープンエンド型ミューチュアル・ファンド（米国公募投信）であるマサチューセッツ・インベスターズ・トラスト（MIT）を設立しました。MITは投資業界に革命を起こし、米国の何百万人もの一般投資家に扉を開きました。

初の投資家向け報告書を発行

MFSは、現在もすべての規制対象のミューチュアル・ファンド運用会社が従う業界規準を設け、透明性のある包括的な投資家向け報告書の発行を開始しました。

1929 年の大恐慌を乗り切る

10月28日のブラックマンデーではダウ工業株30種平均が約13％下落し、株式市場を震撼させました。MFSはブラックマンデーとそれに続く世界恐慌を乗り切り、過去最悪となった世界経済危機の中で、一貫して投資家に配当金を支払い続けました。

業界初のインハウスの調査部門を設立

リサーチ・ディレクターのDwight Robinsonが中心となり、インハウスの調査部門を設立しました。これは業界で最も早く設立されたインハウスの調査部門の一つです。MFSは統計分析、投資対象企業の施設見学、企業の経営陣との面談など、業界の新しい慣行を生み出しました。

証券法に基づく登録を受ける

1933 年証券法が成立した翌日、MFSは連邦取引委員会（FTC）に登録した最初のミューチュアル・ファンドの一つとなりました。同法は、証券市場における不正行為を抑止し、財務諸表の透明性を高めることを目的としています。

世界恐慌の中で2本目のファンドを設定

MFS はMassachusetts Investors Growth Stock Fundを設立し、世界恐慌の間に資金、資産、投資家を増やした数少ない企業の一つとなりました。

投資家と業界を代表してRoosevelt大統領に請願

MFS 会長のMerrill Griswoldをはじめとするボストンの運用会社のリーダーたちは、ホワイトハウスでFranklin Delano Roosevelt米大統領と会談し、投資家に対する新たな二重課税案からミューチュアル・ファンドを免除するよう政権を説得しました。ミューチュアル・ファンドの歴史上の転機となったこの会談は、後の1936年歳入法の成立に大きく貢献しました。

1940 年投資会社法に影響を及ぼす

MFS のメンバーは、「1940年投資会社法」の起草に直接関与しました。メンバーの意見は非常に大きな影響を及ぼしており、1940年以降、同法に定められた要件はMFSの内規とほぼ変わっていません。1940年法は、現在でも米国の金融規制の柱となっています。

業界初のベンチャー・キャピタルへ投資

MFSは、米国初の近代的ベンチャー・キャピタルAmerican Research and Development Corporation (ARDC)へ投資し、業界をリードする立場となりました。この投資により、新興企業や中小企業は資金調達への道が開け、ベンチャー・キャピタル業界が誕生しました。

業界初のグロース株式ファンドを設定

MFS は、2本目のファンドMassachusetts Investors Growth Stock Fund (MIG)を刷新し、成長企業に投資することで、お客様により多くの選択肢を提供できるようになりました。MIGの設定により、業界初のグロース・ファンドが誕生し、グロース株の基準と定義が確立されました。

トラスティ―シップ・モデルからポートフォリオ運用モデルへ移行

お客様のニーズに応え、新たな投資機会を拡大・提供するため、MFSは会社を再編し、すべてのファンドを管理するトラスティ―シップ・モデルから、少人数のチームがファンドの保有銘柄を運用するポートフォリオ運用モデルへと移行しました。

アクティブ債券運用を開拓

MFS は債券グループを設立した後、アクティブ債券運用を開始し、あらゆる人にとっての「債券投資」の定義を拡大しました。初のバランス・ファンドであるMFS^_® Total Return Fundは、投資家がマネー・マーケット・ファンドや債券ファンドを幅広く利用できなかった時代に設定されました。

機関投資家向けサービスを拡大

MFS は初の機関投資家口座を開設しました。その後、時とともにMFSの機関投資家のお客様には、米国内外の企業、政府機関、財団、慈善団体、大学基金などが含まれるようになりました。

小口投資家による米国地方債ファンドへの投資を可能に

1976年の税制改革法を受けて、MFSは米国初の米国地方債ファンドの一つであるMFS^_® Municipal Income Fundを設定しました。この新しい法律により、米国地方債ミューチュアル・ファンドの設定が可能になり、小口投資家は州および地方政府が発行する非課税債券に投資できるようになりました。

米国初のグローバル債券ミューチュアル・ファンドを設定

独自のリサーチに基づき、MFSは米国を拠点とする初のグローバル債券ミューチュアル・ファンド（MFS^_® International Bond Fund）を設定しました。これはデリバティブと通貨を積極的に取引する初のMFSファンドであっただけでなく、MFSが利用したデリバティブ戦略はアクティブ債券運用に不可欠な要素となりました。

Sun Life が MFS を買収

カナダのSun Life FinancialがMFSを買収し、両社にとって実りある持続的なパートナーシップを確立しました。

MFS Institutional Advisors, Inc. を設立

MFSは、機関投資家のお客様により良いサービスを提供するため、MFS Institutional Advisors, Inc.（MFSI）を設立しました。MFSIは、合同運用ビークルにサブアドバイザリー・サービスを提供するほか、機関投資家のお客様、とりわけセパレート・アカウント向けに投資顧問サービスを提供しています。

海外投資家向けファンドを設定

MFSは、米国外投資家向けの最初のファンド・ファミリーの一つとしてMFS^_® Meridian Fundsを設定し、投資家に幅広い証券市場へのアクセスを提供しました。

初の海外事務所を開設

MFSの海外子会社であるMFS International Ltd.（MIL）は、MFSのお客様と同じ場所に拠点を置くことが必要不可欠であると認識し、9月22日にスイスのローザンヌにMFS初の海外事務所を開設しました。

初の海外リサーチオフィスを設置

MFSは、異なる大陸にいるアナリストの連携を強化し、お客様のニーズにより良く対応できるよう、ロンドンに初の海外リサーチオフィスを設置しました。

世代を超えたファイナンシャル・プランニングを開拓

MFS はHeritage Planning^_®プログラムを立ち上げ、ミューチュアル・ファンド運用会社として初めて、世代を超えたファイナンシャル・プランニングのリソースをアドバイザーに提供しました。

アジア太平洋地域に進出

MFSは、シンガポールのリサーチオフィスを始めとして、アジア太平洋地域の大都市に複数の事務所を開設しました。

世界金融危機の間も成長

世界恐慌以来の重大な経済危機である世界金融危機が始まり、2009年まで続きました。1924年以来、さまざまな市場環境を経験してきたMFSは、激動の時代に長期的な視点で考える方法を心得ており、この時期に一段と成長しました。

国連責任投資原則に署名

MFS は、国連責任投資原則（PRI）の最初の署名機関の一社となりました。MFSでは、ESG要因がアクティブ運用の一環として投資対象を評価する上で果たす役割を正式に認識し、これらのESG要因をグローバル・リサーチ・プラットフォームに統合しています。

新ロゴデザイン Infinite M を発表

MFSの根本を成すグローバルな事業地域、相互のつながり、長期的な投資哲学をより良く反映するため、新しいブランド戦略と新しいロゴ「Infinite M」を発表しました。

初の従業員リソース・グループを設立

MFS初の従業員リソース・グループとしてYPN@MFS（Young Professionals Network）が設立されました。その後数年間で、LGBTQ+コミュニティのメンバーのためのPride@MFS、女性のためのWE@MFS、有色人種の人々のためのMosaic@MFSが設立され、MFSのインクルーシブ（包摂的）な職場文化が強化されました。

Alignment Platformを設立

MFSは、「お客様の大切な資産を責任を持って運用し、長期的な価値を創造する」という事業目的と業務内容を完全に整合的なものにするために、Alignment Groupを設立しました。これにより、意思決定プロセスの正式な仕組みを提供することで、お客様のニーズだけでなく、従業員や会社のニーズにも応えています。

パーパス・ステートメントを発表

MFSは、「お客様の大切な資産を責任を持って運用し、長期的な価値を創造する」というパーパス・ステートメントを正式に発表しました。これは、資本の責任ある受託者として、常にお客様の最善の利益のために行動するという、MFS創業以来の原動力を表明したものです。

ダイバーシティ、エクイティ＆インクルージョン最高責任者を任命

MFSは、自らを顧みることで過去と現在から重要な教訓を学び、将来への最良の道筋を見定めるという継続的なコミットメントを反映して、この新たな役職を設置しました。

MFS のアクティブ・スチュワードシップが100周年を迎える

MFS は創業100周年を迎えました。お客様の利益を第一に考え続けながら、賢明かつ長期的なアクティブ運用を通じて記念すべき1世紀の節目に達しました。