Philip Evans is an investment officer and equity portfolio manager with MFS Investment Management® (MFS®). He is a member of the firm's Global Intrinsic Value and International Intrinsic Value strategies and is responsible for buy and sell decisions, portfolio construction, risk control and cash management. He also participates in the research process and strategy discussions. He is based in London.
Phil joined MFS in 2011 as an equity research analyst. In 2019, he took on portfolio management responsibilities for the firm's European Core Equity strategy and added his current portfolio management duties in 2020. He was previously an equity analyst with Baillie Gifford & Co. for three years.
Phil earned a master's degree, first class, from the University of St. Andrews.
Benjamin Stone, IIMR
Portfolio Manager
29
JAHRE IN DER BRANCHE
6
JAHRE BEIM PORTFOLIO
29
JAHRE IN DER BRANCHE
6
JAHRE BEIM PORTFOLIO
Benjamin Stone, IIMR, is an investment officer and international equity value portfolio manager at MFS Investment Management® (MFS®). He is part of the portfolio management teams for International Intrinsic Value and Global Intrinsic Value strategies. In his role, he is responsible for final buy and sell decisions, portfolio construction and risk and cash management. Additionally, he participates in the research process and strategy discussions within the larger MFS value equity team. He is based in London.
Ben joined MFS in 2005 as a member of the MFS European Research Equity investment team, serving as an equity analyst responsible for identifying and evaluating companies across several sectors, including pharmaceuticals, autos, investment banks and asset managers. He assumed his current position in 2008. He began his investment career in 1996 at Schroders Investment Management, where he served as an equity research analyst for nine years, covering pan- European building materials and retail companies.
Ben earned a Bachelor of Arts degree from Durham University. He is IIMR-qualified (Investment Management and Research, UK) and a member of the CFA Institute (CFA Society of the UK).
Victoria Higley, ASIP
Institutional Portfolio Manager
31
JAHRE IN DER BRANCHE
6
JAHRE BEIM PORTFOLIO
31
JAHRE IN DER BRANCHE
6
JAHRE BEIM PORTFOLIO
Victoria Higley, ASIP, is an investment officer and institutional equity portfolio manager at MFS Investment Management® (MFS®). In her role, she participates in the research process and strategy discussions, assesses portfolio risk, customizes portfolios to client objectives and guidelines and manages daily cash flows. She is also responsible for communicating investment policy, strategy and positioning.
Victoria joined MFS in 2011 in her current role. Before that she spent three years at Fidelity International as a UK institutional client director and 14 years at UBS Asset Management as a UK institutional client director, pan-European equity analyst and UK portfolio manager. She began her career in the financial services industry in 1994.
Victoria holds a bachelor's degree from Durham University. She is a regular member of the CFA Institute and an Associate of the CFA Society of the UK (ASIP).
In der gezeigten Performance wurden die laufenden Gebühren sowie alle relevanten Kostenerstattungen und Zahlungsbefreiungen im Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Bei allen Ergebnissen der Vergangenheit wurde von einer Wiederanlage der Ausschüttungen und Kursgewinne ausgegangen.
Die Performance der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Finanzanlagen sind mit Risiken verbunden. Der Wert der Anlagen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten Ihr eingesetztes Kapital möglicherweise nicht vollständig zurück.
Anleger sollten die Risiken berücksichtigen. Zu ihnen zählen unter anderem geringere Erträge aufgrund von Veränderungen des Wechselkurses zwischen der Anlagewährung und der Fondswährung, falls diese nicht identisch sind.
Wichtige Informationen zur Wertentwicklung
Anteilseigner der Anteilsklasse I1 Roll-Up erhalten keine Ausschüttungen.
Für die MFS Meridian Funds sind mehrere Anteilsklassen mit unterschiedlichen Kosten erhältlich. Die gezeigte Performance ist bis zur Auflegung der beschriebenen Anteilsklasse die einer vergleichbaren älteren Anteilsklasse, die in derselben Währung denominiert ist. Bei Berücksichtigung der Gebühren und Kosten der beschriebenen Anteilsklasse bis zu diesem Datum könnte die Performance höher oder niedriger sein.
Bitte beachten Sie, dass diese Anteilsklassen für Investitionen zur Verfügung stehen, bis der Fonds ein verwaltetes Vermögen von 200 Millionen US-Dollar erreicht hat. Anschließend wird die Gründerklasse vorläufig geschlossen.
Derzeit sind diese Anteilsklassen nur in einer begrenzten Auswahl an Währungen verfügbar.
In der gezeigten Performance wurden die laufenden Gebühren sowie alle relevanten Kostenerstattungen und Zahlungsbefreiungen im Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Bei allen Ergebnissen der Vergangenheit wurde von einer Wiederanlage der Ausschüttungen und Kursgewinne ausgegangen.
Die Performance der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Finanzanlagen sind mit Risiken verbunden. Der Wert der Anlagen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten Ihr eingesetztes Kapital möglicherweise nicht vollständig zurück.
Anleger sollten die Risiken berücksichtigen. Zu ihnen zählen unter anderem geringere Erträge aufgrund von Veränderungen des Wechselkurses zwischen der Anlagewährung und der Fondswährung, falls diese nicht identisch sind.
Anteilseigner der Anteilsklasse I1 Roll-Up erhalten keine Ausschüttungen.
Für die MFS Meridian Funds sind mehrere Anteilsklassen mit unterschiedlichen Kosten erhältlich. Die gezeigte Performance ist bis zur Auflegung der beschriebenen Anteilsklasse die einer vergleichbaren älteren Anteilsklasse, die in derselben Währung denominiert ist. Bei Berücksichtigung der Gebühren und Kosten der beschriebenen Anteilsklasse bis zu diesem Datum könnte die Performance höher oder niedriger sein.
Bitte beachten Sie, dass diese Anteilsklassen für Investitionen zur Verfügung stehen, bis der Fonds ein verwaltetes Vermögen von 200 Millionen US-Dollar erreicht hat. Anschließend wird die Gründerklasse vorläufig geschlossen.
Derzeit sind diese Anteilsklassen nur in einer begrenzten Auswahl an Währungen verfügbar.
ANNUALISIERTE RENDITE
Annualisierte Rendite (%)
Annualisierte Rendite (%)
Per
31-Dez.-24Benchmark: MSCI World Index (net div)
annual rate of return table
seit Bestehen
2020
2021
2022
2023
2024
zum NAV
10.48
25.06
21.33
-23.91
21.82
8.29
MSCI World Index (net div)
-
15.90
21.82
-18.14
23.79
18.67
zum NAV
MSCI World Index (net div)
2024
8.29
18.67
2023
21.82
23.79
2022
-23.91
-18.14
2021
21.33
21.82
2020
25.06
15.9
10.48
-
In der gezeigten Performance wurden die laufenden Gebühren sowie alle relevanten Kostenerstattungen und Zahlungsbefreiungen im Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Bei allen Ergebnissen der Vergangenheit wurde von einer Wiederanlage der Ausschüttungen und Kursgewinne ausgegangen.
Die Performance der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Finanzanlagen sind mit Risiken verbunden. Der Wert der Anlagen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten Ihr eingesetztes Kapital möglicherweise nicht vollständig zurück.
Anleger sollten die Risiken berücksichtigen. Zu ihnen zählen unter anderem geringere Erträge aufgrund von Veränderungen des Wechselkurses zwischen der Anlagewährung und der Fondswährung, falls diese nicht identisch sind.
Wichtige Informationen zur Wertentwicklung
Anteilseigner der Anteilsklasse I1 Roll-Up erhalten keine Ausschüttungen.
Für die MFS Meridian Funds sind mehrere Anteilsklassen mit unterschiedlichen Kosten erhältlich. Die gezeigte Performance ist bis zur Auflegung der beschriebenen Anteilsklasse die einer vergleichbaren älteren Anteilsklasse, die in derselben Währung denominiert ist. Bei Berücksichtigung der Gebühren und Kosten der beschriebenen Anteilsklasse bis zu diesem Datum könnte die Performance höher oder niedriger sein.
Bitte beachten Sie, dass diese Anteilsklassen für Investitionen zur Verfügung stehen, bis der Fonds ein verwaltetes Vermögen von 200 Millionen US-Dollar erreicht hat. Anschließend wird die Gründerklasse vorläufig geschlossen.
Derzeit sind diese Anteilsklassen nur in einer begrenzten Auswahl an Währungen verfügbar.
Pricing & Ausschüttungen
Preishistorie
NAV bei Handelsschluss am:
23-Apr.-25
Nettoinventarwert (NAV):
$182.21
Änderung
($) (seit
22-Apr.-25):
1.82
Veränderung (%) (seit
22-Apr.-25):
1.01
Marktpreis (MP):
Die gezeigte Datenhistorie bezieht sich auf die letzten zehn Jahre.
Historischen NAV nachschlagen
Geben Sie das Datum ein, für das Sie einen historischen NAV für diesen Fonds erhalten möchten
Der historische NAV ist möglicherweise nicht für alle Daten verfügbar.
Historischen MP nachschlagen
Geben Sie das Datum ein, für das Sie einen historischen MP für diesen Fonds erhalten möchten
Der historische MP ist möglicherweise nicht für alle Termine verfügbar.
Das Portfolio wird aktiv gemanagt. Die aktuellen Positionen können andere sein.
Portfolioeigenschaften auf Basis des Equivalent Exposure (äquivalenten Investitionsgrads). Die Kennziffer misst, wie sich der Portfoliowert aufgrund von Änderungen des Kurses von Aktien ändert, die entweder direkt oder im Falle von Derivaten indirekt gehalten werden. Der Marktwert der Positionen kann sich hiervon unterscheiden.
*Short-Positionen verlieren anders als Long-Positionen an Wert, wenn der Basiswert zulegt.
1Sonstige. „Sonstige“ bestehen aus (1) Währungsderivaten und/oder (2) Gegenpositionen für Derivate.
Hier klicken um Fondsdokumente wie die wesentlichen Anlegerinformationen, den vollständigen Verkaufsprospekt, den Jahresbericht, den Halbjahresbericht, Informationen zu Swing Pricing und Factsheets zu sehen. Einige dieser Dokumente sind in anderen Sprachen verfügbar.
Dieses Dokument bietet einen Einblick in den Value-Ansatz des Fonds sowie in die Risiko- und Ertragskennzahlen und die Rangfolge im Vergleich zu seinen Morningstar-Pendants.
Philip Evans is an investment officer and equity portfolio manager with MFS Investment Management® (MFS®). He is a member of the firm's Global Intrinsic Value and International Intrinsic Value strategies and is responsible for buy and sell decisions, portfolio construction, risk control and cash management. He also participates in the research process and strategy discussions. He is based in London.
Phil joined MFS in 2011 as an equity research analyst. In 2019, he took on portfolio management responsibilities for the firm's European Core Equity strategy and added his current portfolio management duties in 2020. He was previously an equity analyst with Baillie Gifford & Co. for three years.
Phil earned a master's degree, first class, from the University of St. Andrews.
Benjamin Stone, IIMR
Portfolio Manager
29
JAHRE IN DER BRANCHE
6
JAHRE BEIM PORTFOLIO
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Benjamin Stone, IIMR, is an investment officer and international equity value portfolio manager at MFS Investment Management® (MFS®). He is part of the portfolio management teams for International Intrinsic Value and Global Intrinsic Value strategies. In his role, he is responsible for final buy and sell decisions, portfolio construction and risk and cash management. Additionally, he participates in the research process and strategy discussions within the larger MFS value equity team. He is based in London.
Ben joined MFS in 2005 as a member of the MFS European Research Equity investment team, serving as an equity analyst responsible for identifying and evaluating companies across several sectors, including pharmaceuticals, autos, investment banks and asset managers. He assumed his current position in 2008. He began his investment career in 1996 at Schroders Investment Management, where he served as an equity research analyst for nine years, covering pan- European building materials and retail companies.
Ben earned a Bachelor of Arts degree from Durham University. He is IIMR-qualified (Investment Management and Research, UK) and a member of the CFA Institute (CFA Society of the UK).
Victoria Higley, ASIP
Institutional Portfolio Manager
31
JAHRE IN DER BRANCHE
6
JAHRE BEIM PORTFOLIO
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JAHRE BEIM PORTFOLIO
Victoria Higley, ASIP, is an investment officer and institutional equity portfolio manager at MFS Investment Management® (MFS®). In her role, she participates in the research process and strategy discussions, assesses portfolio risk, customizes portfolios to client objectives and guidelines and manages daily cash flows. She is also responsible for communicating investment policy, strategy and positioning.
Victoria joined MFS in 2011 in her current role. Before that she spent three years at Fidelity International as a UK institutional client director and 14 years at UBS Asset Management as a UK institutional client director, pan-European equity analyst and UK portfolio manager. She began her career in the financial services industry in 1994.
Victoria holds a bachelor's degree from Durham University. She is a regular member of the CFA Institute and an Associate of the CFA Society of the UK (ASIP).
In der gezeigten Performance wurden die laufenden Gebühren sowie alle relevanten Kostenerstattungen und Zahlungsbefreiungen im Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Bei allen Ergebnissen der Vergangenheit wurde von einer Wiederanlage der Ausschüttungen und Kursgewinne ausgegangen.
Die Performance der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Finanzanlagen sind mit Risiken verbunden. Der Wert der Anlagen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten Ihr eingesetztes Kapital möglicherweise nicht vollständig zurück.
Anleger sollten die Risiken berücksichtigen. Zu ihnen zählen unter anderem geringere Erträge aufgrund von Veränderungen des Wechselkurses zwischen der Anlagewährung und der Fondswährung, falls diese nicht identisch sind.
Wichtige Informationen zur Wertentwicklung
Anteilseigner der Anteilsklasse I1 Roll-Up erhalten keine Ausschüttungen.
Für die MFS Meridian Funds sind mehrere Anteilsklassen mit unterschiedlichen Kosten erhältlich. Die gezeigte Performance ist bis zur Auflegung der beschriebenen Anteilsklasse die einer vergleichbaren älteren Anteilsklasse, die in derselben Währung denominiert ist. Bei Berücksichtigung der Gebühren und Kosten der beschriebenen Anteilsklasse bis zu diesem Datum könnte die Performance höher oder niedriger sein.
Bitte beachten Sie, dass diese Anteilsklassen für Investitionen zur Verfügung stehen, bis der Fonds ein verwaltetes Vermögen von 200 Millionen US-Dollar erreicht hat. Anschließend wird die Gründerklasse vorläufig geschlossen.
Derzeit sind diese Anteilsklassen nur in einer begrenzten Auswahl an Währungen verfügbar.
In der gezeigten Performance wurden die laufenden Gebühren sowie alle relevanten Kostenerstattungen und Zahlungsbefreiungen im Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Bei allen Ergebnissen der Vergangenheit wurde von einer Wiederanlage der Ausschüttungen und Kursgewinne ausgegangen.
Die Performance der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Finanzanlagen sind mit Risiken verbunden. Der Wert der Anlagen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten Ihr eingesetztes Kapital möglicherweise nicht vollständig zurück.
Anleger sollten die Risiken berücksichtigen. Zu ihnen zählen unter anderem geringere Erträge aufgrund von Veränderungen des Wechselkurses zwischen der Anlagewährung und der Fondswährung, falls diese nicht identisch sind.
Anteilseigner der Anteilsklasse I1 Roll-Up erhalten keine Ausschüttungen.
Für die MFS Meridian Funds sind mehrere Anteilsklassen mit unterschiedlichen Kosten erhältlich. Die gezeigte Performance ist bis zur Auflegung der beschriebenen Anteilsklasse die einer vergleichbaren älteren Anteilsklasse, die in derselben Währung denominiert ist. Bei Berücksichtigung der Gebühren und Kosten der beschriebenen Anteilsklasse bis zu diesem Datum könnte die Performance höher oder niedriger sein.
Bitte beachten Sie, dass diese Anteilsklassen für Investitionen zur Verfügung stehen, bis der Fonds ein verwaltetes Vermögen von 200 Millionen US-Dollar erreicht hat. Anschließend wird die Gründerklasse vorläufig geschlossen.
Derzeit sind diese Anteilsklassen nur in einer begrenzten Auswahl an Währungen verfügbar.
ANNUALISIERTE RENDITE
Annualisierte Rendite (%)
Annualisierte Rendite (%)
Per
31-Dez.-24Benchmark: MSCI World Index (net div)
annual rate of return table
seit Bestehen
2020
2021
2022
2023
2024
zum NAV
10.48
25.06
21.33
-23.91
21.82
8.29
MSCI World Index (net div)
-
15.90
21.82
-18.14
23.79
18.67
zum NAV
MSCI World Index (net div)
2024
8.29
18.67
2023
21.82
23.79
2022
-23.91
-18.14
2021
21.33
21.82
2020
25.06
15.9
10.48
-
In der gezeigten Performance wurden die laufenden Gebühren sowie alle relevanten Kostenerstattungen und Zahlungsbefreiungen im Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Bei allen Ergebnissen der Vergangenheit wurde von einer Wiederanlage der Ausschüttungen und Kursgewinne ausgegangen.
Die Performance der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Finanzanlagen sind mit Risiken verbunden. Der Wert der Anlagen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten Ihr eingesetztes Kapital möglicherweise nicht vollständig zurück.
Anleger sollten die Risiken berücksichtigen. Zu ihnen zählen unter anderem geringere Erträge aufgrund von Veränderungen des Wechselkurses zwischen der Anlagewährung und der Fondswährung, falls diese nicht identisch sind.
Wichtige Informationen zur Wertentwicklung
Anteilseigner der Anteilsklasse I1 Roll-Up erhalten keine Ausschüttungen.
Für die MFS Meridian Funds sind mehrere Anteilsklassen mit unterschiedlichen Kosten erhältlich. Die gezeigte Performance ist bis zur Auflegung der beschriebenen Anteilsklasse die einer vergleichbaren älteren Anteilsklasse, die in derselben Währung denominiert ist. Bei Berücksichtigung der Gebühren und Kosten der beschriebenen Anteilsklasse bis zu diesem Datum könnte die Performance höher oder niedriger sein.
Bitte beachten Sie, dass diese Anteilsklassen für Investitionen zur Verfügung stehen, bis der Fonds ein verwaltetes Vermögen von 200 Millionen US-Dollar erreicht hat. Anschließend wird die Gründerklasse vorläufig geschlossen.
Derzeit sind diese Anteilsklassen nur in einer begrenzten Auswahl an Währungen verfügbar.
Pricing & Ausschüttungen
Preishistorie
NAV bei Handelsschluss am:
23-Apr.-25
Nettoinventarwert (NAV):
$182.21
Änderung
($) (seit
22-Apr.-25):
1.82
Veränderung (%) (seit
22-Apr.-25):
1.01
Marktpreis (MP):
Die gezeigte Datenhistorie bezieht sich auf die letzten zehn Jahre.
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Der historische MP ist möglicherweise nicht für alle Termine verfügbar.
Das Portfolio wird aktiv gemanagt. Die aktuellen Positionen können andere sein.
Portfolioeigenschaften auf Basis des Equivalent Exposure (äquivalenten Investitionsgrads). Die Kennziffer misst, wie sich der Portfoliowert aufgrund von Änderungen des Kurses von Aktien ändert, die entweder direkt oder im Falle von Derivaten indirekt gehalten werden. Der Marktwert der Positionen kann sich hiervon unterscheiden.
*Short-Positionen verlieren anders als Long-Positionen an Wert, wenn der Basiswert zulegt.
1Sonstige. „Sonstige“ bestehen aus (1) Währungsderivaten und/oder (2) Gegenpositionen für Derivate.
Hier klicken um Fondsdokumente wie die wesentlichen Anlegerinformationen, den vollständigen Verkaufsprospekt, den Jahresbericht, den Halbjahresbericht, Informationen zu Swing Pricing und Factsheets zu sehen. Einige dieser Dokumente sind in anderen Sprachen verfügbar.
Dieses Dokument bietet einen Einblick in den Value-Ansatz des Fonds sowie in die Risiko- und Ertragskennzahlen und die Rangfolge im Vergleich zu seinen Morningstar-Pendants.